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行業(yè)新聞
首頁 >> 進出口資訊 >> 行業(yè)新聞 >> 一帶一路之印度尼西亞外貿市場解析
  東南亞最大的經濟體  

印尼市場不愧為機遇的圣地


印尼的經濟狀況近年來保持強勁發(fā)展勢頭,2017年GDP增長了5.1%。良好經濟狀況使得國民情緒高漲,從而推動了印尼消費者的消費熱潮。2018年第一季度,印尼的消費者信心指數高達127點,而亞太地區(qū)的平均水平只有115點。



一、印度尼西亞綜合國情-基本概況


印度尼西亞(簡稱印尼)是東南亞地區(qū)的重要國家,其戰(zhàn)略位置顯著,是連接亞洲和大洋洲、太平洋和印度洋的交通樞紐。對于印尼來說,中國是僅次于日本、美國和新加坡的第四大出口市場,同時中國也是僅次于新加坡的第二大進口來源國。按照印尼海關統(tǒng)計,機電產品多年來一直是印尼數量最大的進口商品,日本、美國、德國、新加坡等是印尼機電產品的主要進口國和地區(qū),中國大陸對其出口額則遠小于這些經濟體。近年來,中國與印尼雙邊貿易快速增長,進出口貿易總額呈明顯上升趨勢。


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二、印度尼西亞人口趨勢


從長遠角度來看,人口的快速增長將繼續(xù)變革市場發(fā)展。印尼現為世界第四人口大國,預計在2015-2025年間印尼的人口增長將超過10%,達到2.82億。在此期間,印尼也將迅速經歷城市化,城鎮(zhèn)居民的比例將從54%上升至60%。


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  與此同時,印尼對新興技術的適應較快。

  數據顯示,在2017年,有45%的消費者接入互聯網,遠高于2013年的20%。印尼是一個“移動互聯”社會,78%的消費者通過智能手機上網。這一趨勢使得印尼的社交媒體發(fā)展持續(xù)火爆,87%的消費者使用社交平臺與朋友聊天,并借此了解新聞及最新的趨勢動態(tài)。


  在這樣的背景下,越來越多消費者的注意力被轉移到電商網站上,印尼的零售行業(yè)也正在經歷深刻轉型。數據顯示,38%的印尼互聯網用戶會選擇在線上購物。但同時,對商家而言,線下的銷售策略也是不可忽略的。想要在這一市場中茁壯成長,中國企業(yè)必須抓住中產階級消費者,聚焦傳統(tǒng)渠道的同時,在本土化的戰(zhàn)略中加入有針對性的信息并推出更為定制化的商品。


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三、印度尼西亞消費趨勢


印尼消費者熱衷儲蓄,但同時,他們也樂于大手筆消費??傮w而言,消費前景依然保持良好,飲料和食品的購買依舊占據消費的首位。


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蓬勃的消費前景


部分印尼消費者可以稱得上是全世界最樂觀的消費者。樂觀的情緒能夠激發(fā)更多的消費增長。消費者數據顯示,2016-2017年間,在所有社會經濟群體中,印尼76個快消品類別整體消費增長了11%。最近的一項研究顯示,在印尼可支配收入最高的地區(qū),盡管三分之二的消費者會將部分收入進行儲蓄,仍有44%的消費者計劃將余錢用于度假消費。外出就餐也是一個不斷增長的領域,在2015-2017年間,人們對咖啡店和快餐店的光顧增加了19%。差異化將是鼓勵消費者們打開錢袋的關鍵。


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食品和飲料是消費者最青睞的消費品類


印尼的快消品市場相當蓬勃,2017年,其銷售額高達254億美元。食品和飲料消費的增長是最大驅動力。數據顯示,2018年第一季度,食品和飲料的消費在整個快消品銷售額中占比35%,分別增長了2.1%和1.1%。食品方面,調味品、速食、零食和糖果是人們的最愛,飲料方面,乳制品飲料、茶和咖啡依然是印尼消費者的首選。近年來,消費者對即沖即飲型方便飲料的關注有所增加。消費者將持續(xù)尋找新口味和新產品,做購買決策時將會綜合考慮商品價格、促銷和產品是否方便購買。

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四、印度尼西亞零售圖景

  互聯網的普及正在改變印尼的消費模式。盡管消費者們已開始越來越多地在線上消費,線下購買仍舊占據了零售領域的主導地位。

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線下發(fā)生了什么


印尼消費者對便捷的需要,導致他們更喜歡在當地就近購物。傳統(tǒng)購買方式依然是購物的重要組成,消費者每周都會頻繁光顧菜市場、蔬菜攤和雜貨鋪,該部分的增長在2018年第一季度相對穩(wěn)定在0.2%?,F代通路也獲得長足的發(fā)展,占比整個零售市場的43%,增長了3%。在此背景下,消費者對大型渠道逐漸喪失青睞。由于購物者會優(yōu)先考慮遠近、效率和便捷性,因而對大型超市的光顧有所減少。


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線上發(fā)生了什么


數字化鏈接已開始對購物行為產生改變。尼爾森針對線上、線下零售渠道的調查報告顯示,2016年,印尼的線上消費達55億美元。電子產品和旅游類產品位居榜首,占比線上購物市場總值的50%以上。消費者同樣會通過電商網站購買時尚用品、運動服飾、IT及移動數碼產品。與此同時,也有越來越多的消費者在網上購買家居用品。2016-2017年間,快消品的線上銷售額增長了47%,達到1170萬美元。護膚品、化妝品、肥皂、尿布和香水是消費者購買最多的商品。然而,印尼消費者對于在線購買食品仍然有所顧慮2017年,僅有1%的食品和飲料銷售額來自線上。

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五、如何在印尼市場取得長足發(fā)展

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制定本土化策略


優(yōu)秀的鋪貨策略將是贏得印尼市場的關鍵,其中爪洼島和蘇門答臘島至關重要,在全國GDP中占比80%。但中國企業(yè)同樣不宜忽視其他具有潛力的地區(qū)。蘇拉威西盡管目前只占全國GDP的6%,但其7%的增長率卻位列全國眾島嶼之首。了解每個地區(qū)的消費模式,調整信息的針對性并制定定制化產品策略是成功的關鍵。


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吸引中產階級消費者



伴隨著印尼中產階級人口的膨脹,對更為優(yōu)質的產品及服務的需求也在不斷攀升。品牌戰(zhàn)略應聚焦中上層消費者和細分目標市場的未來增長潛力。高品質并且能夠在包裝或者產品性能上體現高品質的產品是市場所期待的,例如即食飲品,烹飪配方包或者易于打開,獨立包裝的產品,將最有可能吸引經驗老道的印尼消費者。


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狠抓傳統(tǒng)渠道


印尼消費者可以算是世界上最精通數字技術的消費者之一,但印尼零售市場的現代化進程依舊緩慢。印尼消費者主要在線下購物,其中57%的銷售額來自傳統(tǒng)渠道。傳統(tǒng)的雜貨鋪和小店仍是消費者購物時的首選。2017年,印尼消費者光顧傳統(tǒng)零售渠道的次數是現代渠道的4倍。采用有針對性的鋪貨方式將是贏得印尼這一不斷發(fā)展的零售市場的關鍵所在。


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六、印度尼西亞官方語言

不要忽略小語種客戶的開發(fā)。

印度尼西亞官方語言為印度尼西亞語。印尼語(Bahasa Indonesia) 是印度尼西亞的官方語言。屬馬來-波利尼西亞語系。全世界大約有1700萬到3000萬人使用這種語言,還有1億4000萬人將印尼語作為第二語言。其他民族語言和方言約300種。


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七、如何與印尼客戶相處

在我們跟印尼客戶溝通前或者去印尼前,我們要多調查一下客戶的背景、公司規(guī)模等。


印尼人一個顯著的特點就是重深交,講舊情,老朋友在一起可以推心置腹,若是一般交情的商人客戶或朋友,雖然也很客氣,甚至聊得很投機,那也只是形式上的,真正的心里話是不輕易掏出來的。所以與印尼人交往,一兩次見面是不能抱太大的希望的。 


要加深與印尼人的交情,你可以到他們家中做客。因為印尼人喜歡客人到他們家中做客訪問,而且在一天中的任何一個時間去拜訪他們都是很受歡迎的。到印尼人家中做客,可增加感情的交流,已成為與印尼人交往的一個訣竅。商業(yè)談判,如果能選擇在印尼人的家中進行,那是最好不過的事,這可以消除主客之間的隔閡,交易洽談的效果更佳。


印尼人不喜歡別人問他的姓名,在印尼人家里,當你看到長相可愛的小孩,切忌摸小孩的頭,如果你撫摸他的頭,對方一定反臉相向。 和他們交談應避開政治、宗教等話題。和別人談話或進別人家里都要摘下太陽鏡。 


與印尼人見面可以握手,也可以點點頭。印尼商人做決定比較慢,業(yè)務談判一般都很長,最好停留一周以上,商界好禮,尤其好互贈禮物。訪問時宜準備一些小禮物給商人、官員及他們的妻子。應邀做客時,可以給主人帶上一束鮮花,客人不一定非要送禮不可,但最好說幾句感謝的話,或寫個便條表示謝意。 


那些你需要知道的一些禮儀和禁忌 


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儀態(tài)禮儀


在印尼,當人們坐下來時,兩腿不能交叉,如果非要這樣做,要把一條腿的膝蓋放在另一條腿的膝蓋上。在巴厘島,坐下時兩腿要平放在地板上,如果把腳尖或鞋底對著別人,都認為是對別人的侮辱。 

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相見禮儀 


印尼人是友好的,容易接近的。他們在社交場合與客人見面時,一般習慣以握手為禮,與熟人或朋友相遇,傳統(tǒng)禮節(jié)是用右手按住胸口相互問好。在做正式介紹時,對稱謂要多加注意。多數中間階層的印尼人有兩個名字,而許多下層人民只有一個。富有者通常都有很長的姓和名,只選用一個短名和首字母縮寫名。在稱呼人時,只能使用他們的第一個姓,不能用第二個。 

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餐飲禮儀 


被主人邀請到家里吃飯,客人在吃飯或喝酒之前要等候主人的邀請,吃飯時不要多說話,用餐完畢在盤子里留點食物。作為客人,不應對食物提出特別要求,不要提出要鹽等東西。 

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商務禮儀 


印尼人特別注重送名片。初次相識,客人就應把自己的名片送給主人,否則將會受到主人長時間的冷遇,名片文字用英文。 

拜訪印尼商人時要帶上禮物,收下禮物即意味著承擔了某種責任。一般印尼人喜歡水果、化妝品等,青年人贊賞大學的T恤或大學標志的筆記本。對別人送的禮品要欣然接受,但不要當面打開包裝。印尼商人喜歡宴請,作為客人,在回國前應以同標準回報他人一次。 

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主要禁忌 


印尼人忌諱用左手傳遞東西或事物。忌諱有人摸他們孩子的頭部,認為這是缺乏教養(yǎng)的行為。忌諱老鼠和烏龜。與印尼人交談應避開政治、宗教等話題。在印尼,進行裸體太陽浴是非法的。進入圣地特別是進入清真寺,一定要脫鞋。參觀廟宇或清真寺,不能穿短褲、無袖服、背心或裸露的衣服。進入任何神圣的地方,一定要脫鞋。在巴厘,進入寺廟必須在腰間束腰帶。印尼人忌諱夜間吹口哨,認為它會招來游蕩的幽靈和挨打。 印尼人大多數信奉伊斯蘭教,所以不可以用左手拿東西給他們。忌諱吃豬肉食品,忌飲烈性酒,不愛吃海參,也不吃帶骨帶汁的菜和魚肚等。  

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來源:外網綜合